決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

目次

1. 2009年12月期 決算概要

2009年12月期 決算サマリー

2009年12月期のポイント

2009年12月期 損益計算書の状況

顧客セグメント別の状況

顧客セグメント別の状況

個別指標の推移

貸借対照表・キャッシュフロー計算書概要

2. 2010年12月期 業績予想について

2010年12月期 業績予想

2010年12月期 顧客セグメント別業績予想

今期の取組みについて

（参考）オンライン集計・分析ツール

（参考）ネットリサーチの周辺サービス／パネルミックス

当社の強みと今後の事業推進

2010年12月期における株主還元策について

（巻末資料）用語集

参考資料

1. 2009年12月期 決算概要

2009年12月期 決算サマリー

増減額（増減率）

+64

（+2.4%）

-164

（-41.4%）

-141

（-35.7%）

-55

（-26.5%）

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

2008年12月期

（実績）

2,697

395

393

206

2009年12月期

（実績）

2,761

232

253

151

企画提案力強化や、サービスラインナップの拡充に対して経営資源を投下。

今後の成長に向けた布石を打つ期と位置づけ。

（単位：百万円）

2009年12月期のポイント

ü

年初よりの景況感悪化に伴い、広告関連の調査需要の低迷などで全般的に逆風となる中、売上高は前年比で2.4％

の増収を達成。

ü

エンドユーザーのニーズの変化を捉えるべく、営業力強化、リサーチャーによる企画提案力強化などを推進。

ü

一般事業会社向け売上高は、前年比26.0％増と引き続き成長を持続。

ü

営業担当者、リサーチャーの増員等に伴う人件費の増加により、原価率は62.2％（前年同期比5.7point↓）。

ü

サービスラインナップの拡充

・株式会社リサーチ＆サーベイ、ECリサーチ株式会社の全株取得（子会社化）など

ü

モニター拡充による競争力強化

・株式会社スパイア、株式会社ネットマイルとのモニター相互利用に関する提携（「パネルミックス」）など

ü

顧客との関係構築／強化

・業界初のオンライン集計・分析ツール 「research.jp」 リリースなど

■ 景況感悪化の中での増収達成

■ 成長のための人的投資を先行させたことにより原価率、販管費は上昇

■ 将来の布石としてのM&A、業務提携など

百分比

百分比

売上高

2,697

100.0%

2,761

100.0%

+64

+2.4%

売上原価

1,524

56.5%

1,718

62.2%

+194 +12.7%

売上総利益

1,173

43.5%

1,043

37.8%

-130 -11.1%

販売管理費

777

28.8%

811

29.4%

+34

+4.3%

営業利益

395

14.7%

232

8.4%

-164 -41.4%

経常利益

393

14.6%

253

9.2%

-141 -35.7%

当期純利益

206

7.6%

151

5.5%

-55 -26.5%

一株あたり

当期純利益

（円）

75.31

－

47.74

－

-28 -36.6%

2008年12月期

（実績）

2009年12月期

（実績）

増減額／率

2009年12月期 損益計算書の状況

■損益計算書 （概要）

_{（単位：百万円）}

顧客セグメント別の状況

～①直接販売～

増減額（増減率）

+142

（+26.0%）

売上高

（百万円）

案件数

（件）

販売単価

（千円）

2008年12月期

（実績）

546

2009年12月期

（実績）

687

「案件数」「販売単価」とも前年比増。順調な新規顧客開拓により、増収基調を継続。

■直接販売

（一般事業会社）

+80

（+10.5%）

762

842

+87

（+12.2%）

716

803

顧客セグメント別の状況

～②間接販売～

増減額（増減率）

-64

（-3.0%）

2008年12月期

（実績）

2,122

2009年12月期

（実績）

2,058

景況感悪化に伴う厳しい環境ながらも、中小調査会社の開拓や

年後半における調査需要の回復などにより、各項目とも微減にとどまる。

■間接販売

（調査会社／広告代理店）

-45

（-1.4%）

3,279

3,234

-11

（-1.6%）

647

636

売上高

（百万円）

案件数

（件）

販売単価

（千円）

個別指標の推移

①モニター数 ②取引社数

■モニター数の推移

■取引社数の推移

06/12期

（4月末）

06/12期末

07/12期末

08/12期末

03/12

期末

04/12

期末

05/12

期末

06/12

期末

07/12

期末

08/12

期末

（単位：千人） （単位：社）

自社モニターの拡大： 8.5万人増

（6.7%↑）

ü マーケティング予算が豊富な大手法人を中心に 新規開拓が順調に推移。

ü 化粧品・サニタリーなどの「一般消費財」や「食品・飲料」、 「メディア・出版」などの業界への開拓が進んだ。

マーケティング需要が堅調な業界に対する

新規開拓が順調に推移：225社増

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

1,000

800

600

400

200

0

09/12期末

09/12

期末

ü 提携先であるクレディセゾン社の『永久不滅 リサーチ』を通じた会員登録が順調に推移。 ü デスクトップウィジェットや、検索サービスの提供

など、モニターの利便性向上に向けた 取り組みを実施。

ü 調査品質の維持向上のために、非協力、 もしくは、不誠実な回答を行うモニター 12万人のクリーニングを実施。

貸借対照表・キャッシュフロー計算書概要

■貸借対照表 （概要）

■キャッシュフロー計算書 （概要）

2008年12月期 （実績）

2009年12期

（実績） 増減

営業キャッシュフロー

275

146

-129

投資キャッシュフロー

-39

-215

-176

財務キャッシュフロー

244

-137

-381

現金及び現金同等物期末残高

1,038

831

-207

1. 2009年12月期 決算概要

2008年12月期 （期末）

2009年12月期 （期末） 増減

流動資産

1,465

1,362 -103

（現預金＋有価証券等）

1,038

841 -197

固定資産

336

453 +117

総資産

1,801

1,816

+14

2008年12月期 （期末）

2009年12月期 （期末） 増減

流動負債

555

475

-80

固定負債

58

0

-58

総負債

613

475 -138

純資産

1,189

1,341 +152

自己資本比率　

65.8%

73.7% +7.9p

2. 2010年12月期 業績予想について

増減額（増減率）

+360

（+13.0%）

+71

（+30.8%）

+55

（+21.6%）

+25

（+16.4%）

2010年12月期 業績予想

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

2009年12月期

（実績）

2,761

232

253

151

2010年12月期

（計画）

3,121

303

308

176

景況感に不透明感は残るものの、売上拡大を目指す企業のリサーチニーズは復調傾向。

（単位：百万円）

2010年12月期 顧客セグメント別業績予想

増減額（増減率）

2010年12月期

（計画）

+224

（+32.6%）

一般事業会社

687

912

■直接販売

+151

（+7.3%）

調査会社

／広告代理店

2,058

2,209

■間接販売

（一般事業会社）

（調査会社／広告代理店）

2009年12月期

（実績）

（単位：百万円）

「直接販売」「間接販売」の双方とも増収を計画

今期の取組みについて

■直接販売

（一般事業会社）

■間接販売

（調査会社／広告代理店）

ü

_{積極的な新規開拓活動}

ü

企画提案力の強化／実践

・周辺サービスとの組合せ提案

・実査の前後工程を含む一括提案

・プランニングチーム（リサーチャーによる営業部隊）

・人材育成／採用／M&A活用

ü

既存顧客への深堀りアプローチ

ü

の積極的な導入推進

ü

の積極的な導入推進

ü

_{既存顧客との関係強化}

・情報交換会 ・説明会開催 ・サービス開発

ü

提供サービスの拡大

ü

「パネルミックス」の拡販

ü

「パネルミックス」の規模拡大

ü

_{次世代アンケートシステム構築}

■共通インフラとしての取組み■

新規開拓営業強化、および、既存顧客の深耕を図るため、リサーチャーによる提案営業を強化。

トップライン拡大を目指す。

“

既存顧客との関係強化

”

および

“

新規顧客の開拓

”

に活用

（参考） オンライン集計・分析ツール 『research.jp』

ü

『research.jp

（リサーチジェーピー）

』は、当社が昨年10月にリリースした、誰でも簡単に集計、分析、コメント付調査レポートの

自動作成ができる、顧客向けの無料オンライン集計・分析ツールです。

ü

最新のWeb技術や、本格的な集計・分析ツールとして初めてクラウドコンピューティングを活用するなど、顧客の利便性を

最大限に重視した設計を行うことで、“既存顧客との関係強化”や、“新規顧客の開拓”に活用致します。

主要な機能 Ÿ 集計機能

Ÿ グラフ作成機能

Ÿ レポート作成機能

Ÿ 検定機能

Ÿ 分析機能

■「オンライン集計・分析ツール 『research.jp』」の概要

●本格的な集計、分析に対応

●画期的なユーザーインターフェース

●「Webサービス」としての提供

●「無料サービス」としての提供

生活者の嗜好が多様化／細分化し、マーケティングにも、 より細かい分析が求められてきていることから、簡単な 集計から、高度な分析まで幅広く対応。

これまでの集計・分析ソフトが、専門的な知識を持つ特定の 人を対象にしていたのに対して、誰でも簡単に扱えることを 追及した操作性／画面レイアウトを実現。

専用ソフトをインストールするのではなく、Webサービスとして 提供することで、いつでもどこでも、PCスペックに左右され ない利用環境を提供。（機能追加も容易に実現）

顧客自身が操作する場合は全て無料で提供することで、 サービスレベルの向上を図る。

Ü 「R」言語

Ü FLASH Ü FLEX技術

パネルミックス

（参考） ネットリサーチの周辺サービス／パネルミックス

ü

ネットリサーチ事業者に対する、周辺サービス（ネットリサーチ

以外の調査手法との組合せ）の需要が拡大傾向。

ü

当社では、組合せ提案力の強化、先進的な調査手法の開発、

受注能力の拡大に向けた取組みなどを実施。

■ネットリサーチ周辺サービスの強化

ü

株式会社スパイア、株式会社ネットマイルとの提携により、

アンケートモニターを相互利用する仕組みを構築。

ü

業界最大規模（700万人超）の調査パネルの実現により、こ

れまで当社単独では対応できなかった案件の実施が可能。

■モニター相互利用に関する業務提携

～パネルミックス～

ネットリサーチ

クロス・マーケティング スパイア ネットマイル

業界最大規模の調査パネル

モニター モニター モニター

～業界最大規模（700万人超）の調査パネル構築～

株式会社スパイア、株式会社ネットマイルとの提携による

アンケートモニターの相互利用実現。

当社単独では対応できなかった案件の実施が

可能となり、受注範囲の拡大につながる。

²

レアな対象者への調査案件

²

大量サンプルが必要な大規模案件

●グループインタビュー

座談会形式のインタビュー を通じて、定量調査の結 果だけでは読み取れない 原因／背景／理由などを 探るために活用。

●会場調査（CLT）

新商品の試食／試飲、擬似的な購 買体験など、実際の使用感が必要 となる調査に活用。

●アイトラッキング調査

専用機器を用いて視線の動きを データとして捕捉することで、消費 者の購買行動を分析する際に活用。

（Consumer View Tracker）

OneStopで提供することが

顧客からの評価に

つながっています

当社の強みと今後の事業推進

他社にはない企画提案力による営業推進を図り

早期のトップライン拡大を目指す

事業拡大の好機

事業拡大の好機

『ネット

α

（アルファ）

』

ネットリサーチを熟知

周辺需要への対応力

Ÿ

カスタマイズ能力（調査品質へのこだわり）

Ÿ

対応力（大規模モニター）

Ÿ

コスト＆スピード

Ÿ

オンライン集計・分析ツール（research.jp）

Ÿ

定性調査（グループインタビュー）、会場調査

Ÿ

先進的な調査手法（アイトラッキングなど）

企業の在庫調整などのコスト削減策の一巡 →

ü

売上増加を目的とするマーケティングリサーチ需要の拡大

ü

_{調査ニーズの多様化}

ü

_{ネットリサーチ事業者に対するOneStopニーズの増加}

当社の強み

2010年12月期における株主還元策について

■株主還元についての考え方

創業以来、当社は、事業の拡大及び事業基盤の強化のための投資等の将来の事業展開に備えた

内部留保の充実を優先し、配当を実施しておりませんでした。

株主様とともに成長を分かち合いたいという思いのもと、今後の成長戦略にかかる投資、および

財政状態等のバランス、さらには増収増益を見込むことを総合的に勘案し、2010年12月期に

おいては、初配の実施を予定しております。

これまで（～09/12期）

配当の実施

1株あたり

0円

（中間配当0円 期末配当0円）

今期予定（10/12期）

1株あたり

4円

（中間配当2円 期末配当2円）

（巻末資料）

「R」言語 統計解析向けプログラミング言語。

柔軟なデータ解析や視覚化が可能なことに加えて、各分野の研究者が自由に開発できる オープンソースであるため、世界的な広がりを見せている。

FLASH Macromedia社(現Adobe社)が開発した、Webコンテンツを作成するためのソフトウェア。 アニメーション、ゲーム、ウェブサイトのナビゲーション、音楽再生など、インタラクティブな コンテンツを作成するのに適している。

FLEX技術 Adobe社が提供しているFLASHを基盤としたWebアプリケーションを開発するためのツール および開発フレームワーク。

クラウドコンピューティング 従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを インターネットなどのネットワークを通じて「サービス」の形で必要に応じて利用する方式。 IT業界では、システム構成図などでネットワークの向こう側を雲（cloud：クラウド）の マークで表現する慣習があることから、このように呼ばれる。

Google、Salesforce.com、Amazonなどが先行している。

会社名

：株式会社 クロス・マーケティング

設立

：2003年4月1日

資本金

：265,394

千円

従業員数

：140人

事業内容

：インターネットを用いた市場調査活動

及び、それに付随する分析・集計業務

※（）内は外数。最近1年間の臨時従業員平均人数。

沿革

2003年

東京都渋谷区に会社設立

アンケートモニター募集に関して（株）ECナビ（旧アクシブ

ドットコム）と業務提携

2004年

東京都中央区銀座に本社移転

2006年

ECナビと資本提携を行い共同で（株）リサーチパネル設立

2007年

（株）電通リサーチと資本提携

（株）ビデオリサーチと資本提携

2008年

（株）クレディセゾンと業務提携

東京証券取引所マザーズ市場に上場

2009年

社団法人 日本マーケティングリサーチ協会加盟

サイボウズMT（株）よりNS-Shop事業の譲受

（株）リサーチアンドサーベイの全株取得（子会社化）

ソフトバンクMMホールディング（株）よりECリサーチ（株）

の全株取得（子会社化）

（株）スパイア、（株）ネットマイルとアンケートモニターの

相互利用に関する業務提携

l

_{当社は、ネットリサーチを主な事業として2003年に設立し、順調に事業を拡大してまいりました。}

l

_{2008年10月に上場を果たし、現在、サービスラインナップの拡充など、成長基盤の強化に努めています。}

会社概要

参考資料1－会社概要

会社概要／沿革

■売上高／経常利益の推移

売上高

（百万円）

経常利益

（百万円）

3,000 2,000 1,000 0 253 393 340 400 133

05/12期 06/12期 07/12期 08/12期 09/12期

1,689

2,118

2,433

2,697 2,761

600

400

200

0 売上高

業績推移グラフ

参考資料2－業績推移

■売上高・経常利益の実績推移

3,000

2,000

1,000

0

600

400

200

0

売上高 （百万円）

経常利益 （百万円）

05/12期

06/12期

07/12期

08/12期

09/12期

05/12期 06/12期 07/12期 08/12期 09/12期

3,000

2,000

1,000

0

売上高 経常利益

一般事業会社 調査会社／広告代理店

253

393

340

400

133

1,689

2,118

2,433

2,697

2,761

（百万円）

顧客セグメント別指標推移

～売上高・案件数・販売単価～

■一般事業会社

〔直接販売〕

■調査会社／広告代理店

〔間接販売〕

（件） （千円）

※「案件数」「販売単価」 にはNS-Shopの実績を含みません

（件） （千円）

（百万円）

（百万円）

案件数 単価 案件数 単価

【売上高】

【案件数・販売単価】

【売上高】

【案件数・販売単価】

2009年12月期 ニュースリリース実績

参考資料4. リリース／パブリシティ実績

■サービス

■自主調査

■その他

3/16

「今年1年の消費計画」に関する調査を実施

3/16

「消費動向」に関する調査を実施

4/15

「シニア層の資産」に関する調査を実施

5/29

「消費動向」に関する調査を実施

5/29

「一般用医薬品（大衆薬）」に関する調査を実施

7/13

「子供のいる主婦の消費動向」に関する調査を実施

8/3

「エコポイント制度」に関する調査を実施

8/3

「飲料」に関する調査を実施

8/31

「消費動向」に関する調査を実施

9/18

「携帯電話」に関する調査を実施

12/3

「消費動向（11月）」に関する調査を実施

12/9

「働く未婚女性」に関する調査を実施

12/18 「宅飲み」に関する調査を実施

12/25 「特定保健用食品」に関する調査を実施

6/12

「Consumer View Tracker」の提供開始

7/23

業界最大規模の調査パネル構築に向けた業務提携

9/9

デスクトップウィジェット「リサーチパネルmini」の提供を開始

10/6

「research.jp（リサーチジェーピー）」の提供開始

12/1

「research.jp/データ分析ツール」の提供開始

12/24 AmazonEC2を利用したITプラットフォーム構築に成功

5/1

日本マーケティング・リサーチ協会に加盟

6/24

調査レポート「転職サイト比較調査2009」の販売予約を開始

2009年12月期 パブリシティ掲載実績

掲載日

媒体

媒体名

掲載内容

3/10 雑誌 日経消費ウォッチャー 日経消費ウォッチャー3月号「ネット調査で失敗しない7カ条」の特集記事の中で当社サービス紹介

WEB BizMarketing 当社代表取締役社長五十嵐 幹のインタビューが掲載

17 WEB 藤沢久美の社長Talk 『藤沢久美社長Ｔａｌk』に当社代表取締役社長 五十嵐幹のインタビュー掲載

5/25 TV テレビ東京モーニングサテライト ネット通販利用頻度

22 雑誌 販促会議 シニアの購買動機とメディア接触

6/12 新聞 日経産業新聞 消費者の視線 分布図で把握

17 新聞 日経MJ新聞 改正薬事法を「熟知」9％

雑誌 株式にっぽん 当社代表取締役社長 五十嵐 幹のインタビューが掲載

7/ 9 雑誌 日経消費ウォッチャー 一般用医薬品（大衆薬）に関する調査

24 新聞 日経産業新聞 クロスマーケティング2社と提携。モニター700万人共有

8/20 雑誌 Forbes(日本版) 特集／逆風を吹き飛ばし新規上場を果たした元気企業

9/10 新聞 フジサンケイビジネスアイ クロス・マーケティング 販促支援で新手法／「無意識」分析 消費意欲を刺激

11 新聞 日経産業新聞 リサーチパネル 新着アンケートお知らせソフト

18 雑誌 日経マネー 懐は寒いが、PBと高速は熱い!?(09.8消費動向調査)

TV BSジャパン ベンチャー必勝の法則 社長インタビュー/当社事業紹介（30分番組）

22 新聞 フジサンケイビジネスアイ 【キラリ、成長企業】社長インタビュー

25 新聞 日経産業新聞 目線の動きを販促に応用（橋本GMインタビュー掲載）

10/ 6 新聞 日経産業新聞 市場調査データ 集計・分析簡単に、クロス・マーケティング ネット経由で提供

8 TV 中京テレビ ストレートニュース 【Chu！もく！】「置き薬・生き残りの進化形」の中で自主調査結果「一般大衆薬」の一部がOA

27 雑誌 財界 特集「デフレ不況を跳ね返す若い企業」

11/11 雑誌 日経消費ウォッチャー 09.09自主調査 「携帯電話」に関する調査

26 雑誌 日経SYSTEMS 「オープンシステムはどこへ向かうのか」P.32 「クラウド開発はこう変わる」P.42

12/ 1 新聞 日経産業新聞 調査データのネット集計 検定・分析を追加

11 TV フジテレビ めざましテレビ マストキジ／09.12自主調査「ボーナスの使い道」

18 新聞 日経産業新聞 クロス・マーケティング クラウド型で新システム

21 新聞 日経産業新聞 耳より価格情報_ネットリサーチ特集（クロス・楽天・インテージ）

TV テレビ信州（NTV系） 報道ゲンバ 09.12自主調査「ボーナスの使い道」

22 雑誌 日経コンピュータ 大手ネットリサーチ事業者が、商用サービスにEC２を採用

25 新聞 日経産業新聞 飲み会も「巣ごもり」、「外飲み」から「宅飲み」へ／09.12自主調査「宅飲み」

会社情報

会社名

設立

証券コード

資本金

売上高

経常利益

従業員数

事業内容

株式会社 クロス・マーケティング

2003年4月1日

3629

（東証マザーズ市場 2008年10月28日上場）

265,394

（千円）

2,761

（百万円）

253

（百万円）

140人

（28

_）

インターネットを用いた市場調査活動及び

それに付随する分析・集計業務

本資料に関するご注意

本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行

する有価証券の投資を勧誘するものではありません。

本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、

その情報の正確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また

今後、変更されることがあることをご了承下さい。

～本資料に関するお問合せ先～